Setelah penghapusan APS dari persenjataan unit tentara, itu digunakan di unit layanan khusus. Pada tahun 1993, atas perintah Kementerian Dalam Negeri, dilakukan upaya untuk memodernisasi APS. Pistol yang dimodifikasi itu direncanakan untuk menggantikan senapan serbu Kalashnikov 5, 45-mm dan 7, 62-mm, yang berbahaya dalam kondisi perkotaan. Tapi, karena beberapa alasan, pekerjaan ini berhenti di awal. Pada akhir tahun yang sama, Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian dengan TsKIBSOO Tula untuk pengembangan pistol otomatis baru dengan bilik untuk 5, 45 MPT. Tema yang dipercayakan kepada tim di bawah kepemimpinan Igor Yakovlevich Stechkin, dan kemudian pistolnya, dinamai "Dart".
Daya rendah dan efek penghentian yang lemah dari kartrid 5, 45 mm secara signifikan membatasi ruang lingkup senjata baru. Sudah pada bulan Juli 1995 pistol "Dart" OTs-23 direncanakan untuk dimodifikasi di bawah kartrid "Parabellum" 9x19. Perkembangan baru menarik Kementerian Dalam Negeri, dan pada akhir tahun yang sama TsKIBSOO menerima pesanan untuk pengembangan pistol otomatis 9-mm, tetapi dilengkapi dengan kartrid domestik 9x18 PM dalam versi standar dan diperkuat. Pada April 1996, sampel pertama pistol otomatis 9 mm diproduksi, yang diberi nama OTs-ZZ "Pernach", dan pada Juli 2002 dipresentasikan di pameran internasional di Moskow.
"Pernach" yang diwarisi dari "Dart" skema asli operasi otomatis: untuk mengurangi dampak mundur pada akurasi penembakan otomatis (dengan skema rana gratis), kedua pistol memiliki laras yang dapat digerakkan. Di OTs-ZZ, setelah tembakan, baut berputar ke belakang 70 mm dan mengenai laras pegas besar, yang dengannya ia terus bergerak selama 5 mm lagi. Karena perlekatan kejut dari massa laras ke massa baut, kecepatan yang terakhir berkurang secara signifikan. Setelah mencapai posisi paling belakang, laras dan baut, di bawah pengaruh pegasnya, mulai bergerak maju. Setelah 5 mm, laras berhenti, dan baut terus bergerak dan mengirim kartrid berikutnya dari majalah dua baris ke bilik.
Sebagai perbandingan, kedua pistol memiliki mekanisme pemicu aksi ganda. Sekering yang disertakan dengan andal mengunci pin tembak, baut, palu, dan pelatuk, memberikan keamanan lengkap saat menangani pistol yang terisi, dan sekering dapat dihidupkan baik saat palu dilepaskan atau saat pelatuk dikokang. Omong-omong, sekring juga berfungsi sebagai penerjemah api. Untuk pemotretan dari kedua tangan, bendera pengaman dan kait majalah dibuat secara simetris. Indikator keberadaan kartrid di dalam bilik terlihat secara visual dan saat disentuh. Pemandangan belakang dan depan dilengkapi dengan sisipan untuk memudahkan membidik saat senja.
Untuk mengurangi "lemparan" saat menembak, "Pernach" memiliki kompensator gas. Ketika peluru lewat di lubang, gas bubuk memasuki rongga selubung rana dan dipantulkan ke atas. Namun, perangkat yang sederhana dan efektif ini memiliki kelemahan: tidak hanya menyebabkan peningkatan panjang pistol, tetapi juga menyulitkan untuk menembak dari posisi di mana senjata berada dekat dengan penembak, misalnya, saat menembak dari jarak jauh. panggul. Selain itu, ketika suatu objek, katakanlah, wadah kartrid bekas, memasuki rongga kompensator, penundaan terjadi.
Tetapi dengan semua kesamaan eksternal, "Pernach" secara kualitatif berbeda dari "Dart", dan tidak hanya dalam kaliber. Kartrid kaliber 9 mm dengan efek penghentian peluru yang lebih tinggi memungkinkan untuk mengabaikan konsep akumulasi kerusakan karena pukulan tiga kali lipat cepat pada target. OTs-ZZ tidak memiliki mekanisme cut-off burst tiga tembakan, dan laju tembakan telah dikurangi dari 1800 menjadi 850 putaran per menit. Untuk meningkatkan stabilitas saat menembak, Pernach yang lebih kuat menerima stok yang dapat dilepas (OTs-23 tidak memiliki stok di TTZ), tetapi karena panjangnya yang pendek, stok seperti itu hanya cocok untuk kurcaci. Jika perlu, penunjuk laser dan perangkat untuk diam dan tidak menyala dapat dipasang di pistol.